Programa Integral de Planificación Financiera
Desarrolla las competencias necesarias para convertirte en un consultor experto en jubilación y pensiones. Nuestro programa combina teoría financiera avanzada con casos prácticos reales del mercado español.
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Formación Especializada
Este programa de 18 meses está diseñado para profesionales que buscan especializarse en el complejo mundo de la planificación de jubilación. No prometemos empleos inmediatos ni resultados garantizados, pero sí ofrecemos una formación sólida basada en nuestra experiencia de más de 15 años en el sector.
Trabajarás con casos reales de clientes que se acercan a la jubilación, aprenderás a navegar por el sistema de pensiones español y desarrollarás las habilidades de consultoría necesarias para esta profesión tan demandante.
- Análisis profundo del sistema de pensiones español
- Metodologías de planificación financiera personalizada
- Herramientas de cálculo y proyección actuarial
- Técnicas de comunicación con clientes senior
- Marco regulatorio y compliance financiero
Plan de Estudios Detallado
Seis módulos intensivos que abarcan desde los fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica en situaciones reales de consultoría.
Sistema Previsional Español
Análisis exhaustivo de los tres pilares del sistema de pensiones, incluyendo seguridad social, planes de empresa y ahorro individual. Estudiamos las últimas reformas y su impacto en las estrategias de jubilación.
Planificación Financiera Avanzada
Metodologías de análisis financiero personal, construcción de carteras de inversión conservadoras y técnicas de diversificación apropiadas para perfiles pre-jubilatorios.
Fiscalidad de Jubilación
Marco fiscal aplicable a pensiones, planes de jubilación y productos de ahorro-inversión. Optimización fiscal y planificación sucesoria básica.
Consultoría y Relación Cliente
Desarrollo de habilidades de escucha activa, gestión de expectativas y comunicación de conceptos financieros complejos a personas sin formación técnica.
Herramientas Tecnológicas
Manejo de software especializado en planificación financiera, hojas de cálculo avanzadas y plataformas de análisis actuarial utilizadas en el sector.
Casos Prácticos Integrales
Simulacros de consultoría con situaciones reales: matrimonios con patrimonio diverso, autónomos con ingresos irregulares, funcionarios con regímenes especiales.
Esperanza Villalba
Directora Académica del Programa
Con más de 20 años de experiencia en planificación financiera y una trayectoria que incluye la gestión de carteras para clientes institucionales, Esperanza lidera nuestro equipo académico. Sus clases combinan rigor técnico con ejemplos prácticos que realmente preparan para el día a día de la consultoría. El programa comenzará en octubre de 2025, con inscripciones abiertas a partir de marzo.